קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

ג'ימי וקים מתעמתים עם צ'אק ועורך דינו בדיון של ועדת המשמעת וג'ימי משתמש בעברו של צ'אק כדי להבטיח את עתידו שלו.

ג'ימי מנסה ליישר את ההדורים עם צ'אק, אבל אחת מהתרמיות הקטנות שלו חוזרת אליו כבומרנג. מייק מנסה לגלות מי עוקב אחריו.

המאמצים של ג'ימי סוף סוף משתלמים כשהוא מפגין שיאים חדשים של ראוותנות בעודו מגייס עוד ועוד דיירים של סנדפייפר. סטייסי מדאיגה את מייק.

ג'ימי מזהה הונאה אפשרית בבית אבות שהוא חלק מתאגיד גדול וחלק מדייריו הם לקוחות שלו, ומבקש מצ'אק עזרה. הוא מוכן לעשות כמעט הכול כדי לנצח בתיק, גם "ללכלך את ידיו"…

העבר הטרגי של מייק חוזר לרדוף אותו, והוא נאלץ לבקש עזרה ממקור לא שגרתי. בינתיים, מוסריותו של ג'ימי עומדת למבחן.