דילן וקלי נבחרים בסקר פופולאריות כ-"יפי המחזור". סטיב זוכה בעשרת אלפים דולר ומבזבזם מיד.

ברנדון וסטיב משתתפים במשחק הטלוויזיוני "אהבה ממבט ראשון". קלי מרעיבה את עצמה ומתמוטטת במסיבת ההפתעה שנערכת לכבודה.

ג'ק ודילן מתחילים חיים חדשים על היאכטה של ג'ק. הכל נראה שליו על פני השטח, אבל לג'ק יש אויבים מסוכנים. ברנדון, שלא שילם את חובותיו, מקבל איומים מסוכן ההימורים שלו.

אייריס, אימו של דילן, מגיעה לביקור. ברנדה מתנחמת מהחלטתו של דילן ומגלה שהעולם מלא באפשרויות נוספות.

קלי וברנדה מחזרות אחר דילן ומאלצות אותו לבחור ביניהן. סנדרס וברנדון משתתפים במירוץ מכוניות עם עבריין נמלט.

הוולשים עורכים ארוחת חג הודיה מסורתית וברנדון מביא הביתה אדם חסר בית. דילן מארח את אביו, שקיבל חופשה מהכלא. סטיב, שהתוודה על פשעו, זוכה לחוויה נפלאה.

ברנדון מנסה להתגבר על שנאת הריקוד שלו. גיל מאיירס, המורה לספרות, נחשד במגעים אסורים עם סו.

תלמידי תיכון ווסט בוורלי עומדים לשחק פוטבול נגד תיכון אחר. כשמתברר שבאותו תיכון היתה תקרית ירי ושני צופים נהרגו בעת משחק פוטבול, ברנדון מנצל את ההזדמנות לאיחוד לבבות.