ד"ר ברנר מעכב את הופר וג'ויס לחקירה בזמן שהבנים מחכים עם אילבן באולם ההתעמלות. ננסי וג'ונתן מתכוננים לקרב בבית של וויל.

אילבן מתקשה להשיג את וויל. לוקאס מזהיר ש-"האנשים הרעים מגיעים". ננסי וג'ונתן מראים למשטרה את התיעוד מהמצלמה של ג'ונתן.

הופר פורץ למעבדה בזמן שננסי וג'ונתן מתעמתים עם הכוח שלקח את וויל. הבנים שואלים את מר קלארק איך מגיעים למימד אחר.

ג'ונתן הנרעש מחפש אחר ננסי בחשיכה, אבל גם סטיב מחפש אותה. הופר וג'ויס חושפים את האמת בנוגע לניסויים במעבדה.

ג'ויס מסרבת להאמין שוויל מת ומנסה ליצור קשר עם בנה. הבנים עושים לאילבן 'מהפך'. ננסי וג'ונתן כורתים ברית מפתיעה.

ננסי המודאגת מחפשת את בארב ומגלה מה העסיק את ג'ונתן. ג'ויס משוכנעת שוויל מנסה לדבר איתה.

לוקאס, מייק ודסטין מנסים לדבר עם הילדה שמצאו ביער. הופר מתשאל את ג'ויס המודאגת בנוגע לשיחת טלפון מטרידה.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.