ריס ופינץ' מגלים שהמבוקשים החדשים שלהם הם חמשת "הדונים" של המאפיה בניו-יורק, וכי אליאס מנסה להשיג שליטה מלאה על הפשע המאורגן.

ג'ורדן חוקרת רצח של נער שנמצא באגם קפוא וחושדת שהבלש האחראי על החקירה מנסה להפליל סוחר סמים ברצח. גארט נתקל במקעקע שמנהל בית חולים מאולתר לחסרי בית ומוצא עצמו בדילמה…

בייקר ופרנק חוקרים תעלול מצולם שנועד להשפיל אותם בוועידת המפכ"לים, דני ובאאז חוקרים את רציחתה של מלכת דראג וארין מתערבת בתיק של חשוד ברצח שממתין למשפט יותר משנתיים.

כרמלה עורכת מסיבת יום הולדת לאביה ומבקשת מטוני שלא יגיע. אביה כועס וכרמלה נאלצת להזמין את טוני. טוני ב' מחפש עבודה מהצד ומסכים לבצע חיסול למען מאפיונר אחר.

טוני מגלה שלקה בסרטן עור. אדריאנה וטוני מתחילים להתקרב. טוני פונה אל ד"ר מלפי כדי לקבל עצה, ומחליט להתאפק, אך נוסע לקנות קוקאין עם אדריאנה והשניים מעורבים בתאונה.

פיץ' גונב מכוניות מחתונה שעורך אחד מחבריו של טוני. עקב כך, היחסים בין פיץ' לבין טוני נעשים מתוחים עוד יותר, עד שטוני מואס בו ומחליט להיפטר ממנו בדרך מקורית.

מלחמות הירושה בין כרמיין הקטן לג'וני סאק מסלימות. דוד ג'ון, שסובל מאלצהיימר, מעליב את טוני, שנתק איתו כל קשר. כשדוד ג'ון יוצא לשוטט ברחובות מסרב טוני לעזור בחיפושים.

טוני שוב חולם חלומות משונים, אך דברי התוכחה של סווטלנה עדיין מהדהדים בראשו והוא לא מוצא משמעות בטיפול הפסיכיאטרי. ג'אניס מוכיחה שהיא השטן דרך האינטרנט.

ההערה של ראלף על ג'יני מטריפה את דעתו של ג'ון. הוא תוקף את אחד מחברי הצוות שלו ואף דורש להוציא עליו חוזה. אך הבעיות האמיתיות של טוני שוב נמצאות מתחת…

נערה נדקרה למוות בשירותים של מועדון לילה טרנדי במיאמי. באותו זמן שהמשטרה בוחנת את המועדון אדם מתנגש עם המכונית שלו ליד המועדון ובורח. גופה מתה נמצאת במכונית, הדנ"א של הגופה…

שוד במכולת מסתיים בקרב יריות המותיר חמישה מתים. קצין המשטרה בזירה מאמין שגריסום שומר נגדו טינה. כל הצוות צריך לעבד את הכמות העצומה של הראיות בזירת הפשע.

שני מנהלים מוצאים סימנים של מאבק בחדר הישיבות שלהם וקולגה לעבודה כבולה לאחר שנאנסה. סוכנים פדרלים עוצרים במפתיע את הקורבן באשמת סחיטה לפני שבנסון וסטאבלר מקבלים את הצהרתה.