למורת רוחו סיירוס צריך להתחיל להתרגל לחיות בגלוי עם דימויו השטני ושיתוף הפעולה בין הנשיא לג'ייק מוביל אותם למקומות מפתיעים.

האמת על אימא של אוליביה מתבררת, התרגילים של סיירוס מתפוצצים לו בפנים, האם נישואיו יחזיקו מעמד? וגם סאלי טועמת טעם של חטא.

פרק גדוש תהפוכות – תהפוכות פוליטיות, בגידות אישיות, הפתעות באהבה ובמיוחד הפתעות מזעזעות בחייה של אוליביה פופ הקשוחה.

עוד ועוד פרטים צצים ועולים יחסי מלי עם משפחת גרנט ועל פרטי פרשת המבצע החשאי רמינגטון. מדוע הנשיא הפיל מטוס נוסעים על כל נוסעיו ומיהו הנוסע המסתורי שניצל.

אוליביה מסרבת להתגייס למסע הבחירות של הנשיא גרנט, ומריצה במקום זה את ג'וזי מרכוס הטירונית מהמפלגה הדמוקרטית. היא מסרבת להניח לתעלומת מבצע רמינגטון ומעמידה את אביה בפני החלטות קשות.

מה היה תפקידו של הנשיא במבצע חשאי באיראן ומה יש בהיסטוריה המשותפת של הנשיא ושל ראש השירות החשאי בי-613?

הגלדיאטורים לוחמים למען הרעים – סנטור בוגדני ושטוף זימה שנאשם ברצח בחורה צעירה.

דילמה קלסית של חוסר תיאום בין ביטחון הפנים לביטחון החוץ. מי פה גיבור ומי בוגד?

אוליביה צריכה להחליט בעניינים של חיים ומוות ועושה עסקה עם השטן שזהותו מפתיעה ומזעזעת.

פרק הפתיחה של העונה השלישית נפתח בכך ששמה של אוליביה מתפרסם ולאומה נודע שהיא המאהבת של הנשיא. כל הידיים מתגייסות מי כדי להציל את עצמו ומי כדי להציל את אוליביה…

פרק הסיום של העונה השנייה מסתיים בהלם ובסקנדל כצפוי. לאחר שזהות החפרפרת התגלתה, מדהים לגלות מי באמת מנהל את העניינים מאחורי הקלעים.

כולם מפעילים את מיטב כישוריהם. סיירוס מנסה לעצור את סערת התקשורת בעקבות הודעת מלי שבעלה בוגד בה, פיץ ואוליביה מבלים במיטה וכולם שוברים את הראש ומנסים לפענח מי החפרפרת.

פרק של עימותים. ג'ייק נגד סיירוס, סיירוס נגד מלי, מלי נגד פיץ ואילו פיץ ואוליביה בעימות אפי מכריע.

קטע ארוך של פלאשבק חושף את הדרך שבה האק ואוליביה נפגשו. ובחזרה לאירועי היום, אוליביה רבה עם הנשיא בבית החולים ומלי מחליטה שזה הספיק לה ועוזבת את הבית.

המשחק נעשה מסוכן מרגע לרגע. לא רק מולי בסכנה אלא גם האק ובמיוחד אוליביה שלא יודעת למה היא נכנסת כשהיא משחררת ומורידה לבסוף את המגננות מפני ג'ייק.

פרק של תהפוכות. כפי שאומר סיירוס: ההיסטוריה מחליטה מי הגיבור ומי הנבל. ובאמת אוליביה עובדת פתאום למען הוליס דויל, ומתקרבת בצעד נוסף לג'ייק והנשיא מקבל קריאת השכמה מאשתו.

סטרן מנסה להרוס את החברה, לקחת את לקוחותיה ואת עורכי הדין שלה. אלישיה צריכה להתמודד מול סטרן בבית המשפט. בינתיים, פיטר ממשיך להשתמש בדת בניסיון שלו לקאמבק.

אלישיה וויל מנסים לעזור לבני זוג שזקוקים לניתוח מיוחד לעובר שבבטן האישה וחברת הביטוח מסרבת לממן אותו. פיטר נדרש להיראות כמי שעובר זיכוך רוחני, מתקרב לדת ומנסה להתקרב לאלישיה.

אלישיה וויל מייצגים עורך דין שנעצר בחשד לרצח. וויל ודיאן מחליטים לחפש שותף שלישי עכב בעיות כלכליות. איליי מגלה שבקה מפרסמת הודעות מביכות על משפחת פלורק בחשבון הטוויטר שלה.

בזמן שפיטר מתאקלם בביתו החדש ושוכר מנהל מקצועי ומושחז לתכנן את הקאמבק שלו, אלישיה נאבקת על מקומה בתיק רצח.

בעזרת עדותה הערמומית של קלינדה, זוכה פיטר במשפט חוזר ומשוחרר לביתו. המשרד כולו מתגייס לעזרת בן זוגה של לקוחה שנחשד ברצח השמרטפית של בני הזוג.

משפט הערעור של פיטר מתקדם בהצלחה וגלן צ'יילדס מציע לפיטר עסקה מפתה. אלישיה נאלצת לייצג אדם שנחשד ברצח אשתו. דיאן חוששת לחייה ומבקשת מקלינדה לעזור לה להשיג אקדח.

קלינדה מסייעת לפיטר להשיג את חומריי ההקלטה שיש לגלן צ'יילדס. אלישיה שוכרת אומנת אך מפטרת אותה. ג'קי חוטפת שבץ קל. הקשר בין בקה לזאק ממשיך להתהדק.

כאשר השותף הבכיר של החברה, ג'ונאס סטרן, נעצר על נהיגה בשכרות אלישיה מבקשת לייצג אותו, אך הפוליטיקה של המשרד והאגו של סטרן מפריעים בדרך, אישה נוספת טוענת שהייתה המאהבת של…

אלישיה מעידה בדיון הערבות של פיטר ומצליחה לא לאבד את עשתונותיה אל מול חקירה נגדית עוינת. זאק לא מספר לאלישיה על החקירה האישית שהוא ממשיך לנהל. אלישיה מתכוננת למקרה המגן…

אלישיה מסייעת לדיאן במשפט נגד חברת תרופות ובמהלך המשפט מתעורר החשד שהמושבעים קיבלו שוחד. פיטר ועורך דינו מבקשים מאלישיה שתסייע להם בערעורו של פיטר, ואלישיה ממשיכה לגלות פרטים קשים על…

אחד מחבריו של קלארק מגלה את החללית שלו בשדה התירס וקלארק חושף בפניו את סודו, למרות התנגדותם של הוריו. לקס מתעמת עם אחד המדענים שלו.

בעקבות פיצוץ גדול בו לאנה הייתה נוכחת, היא קיבלה את היכולת לראות דרך עיניו של אדם מסתורי, שחטף את קלואי וקבר אותה בעודה בחיים. קלארק ולאנה עובדים יחדיו על מנת…

פרח שנעלם לפני 100 שנה חוזר באופן מסתורי לסמולוויל כשהוא מלא בקריפטונייט. הוא גורם לאנשים לעשות כל שברצונם. וכשג'ונתן, פיט ולאנה נחשפים להשפעתו הקטלנית של הפרח ומתנדנדים בין חיים למוות,…