לארי נחוש לאתחל את מערכת היחסים שלו עם המאבטח של מועדון הגולף וגם עם הדוורית שלו, ומסתבך. סוזי מציגה ללארי את בעלה לעתיד של בתה, דבר היוצר עימות ביניהם.

ביום הולדתו מגלה פיטר שלעומת חבריו לכיתה, הוא לא הגיע רחוק בחיים. סוחר אמנות מגלה עניין בציור של כריס, ופיטר מחליט לעזור לו לפתח את כישרונו ולהגשים דרכו את חלומותיו.

גופה מתגלה בתיאטרון בו מרתה עובדת, וקאסל ובקט חוקרים את המקרה ומופתעים לגלות עד כמה אכזריים זמרי קאפלה יכולים להיות.

הצוות יוצא לחקור את רצח בנו של כומר מקומי, ומגלה כי כנראה מדובר בפשע שנאה.

כשוטר לשעבר, מורגן לוקח את זה באופן אישי כשרוצח סדרתי מציב למטרה שוטרים במטה המשטרה בפיניקס, אריזונה.