היריבות בין האסטרונאוטים האמריקאים לקוסמונאוטים הסובייטים מתעצמת כאשר שינויים של הרגע האחרון משפיעים על תוכנית המשימה של פאת'פיינדר.

השנה היא 1946, והעולם עדיין בשחור ולבן. לוציפר הוא הכוכב של סיפור בלשי בסגנון פילם נואר, שמציג דמויות מוכרות בתפקידים חדשים.