בעקבות מותה של אמנית ניו יורקית מנסים ווטסון ושרלוק לקבוע אם רוצח סדרתי שפעל בתחילת שנות האלפיים צץ שוב. בינתיים ווטסון חושדת ששרלוק מסתיר ממנה מידע על אודין רייכנבך.

רד וליז נאלצים להתפצל כאשר רד נקלע למצב מסוכן. סמאר נוטלת סיכון ומחליטה לעזור לליז, בזמן שטום וקופר ממשיכים בתכניתם לחשוף את האמת.