ג'ונסון חוקרת מקרה שנראה כמו רצח שנאה נגד הומוסקסואלים, אך כשהיא מעמיקה לחקור, מתברר שלאדם קרוב יותר היו מניעים נסתרים. כמו כן היא מגלה שהחתול שלה הוא בעצם חתולה בהריון.

רות משלמת את חובו של ניקולאי. הרב ארי ממליצה לנייט ולברנדה להיות כנים זה עם זה. נייט מספר לה על בנו וברנדה שוכבת עם שני נערים.

נייט פוגש במפתיע את ליסה, שבפיה בשורה מדהימה. קית חרד לגורל אחותו המכורה לסמים ומשכנע אותה ללכת לגמילה. בילי, שהשתחרר מבית החולים, מנסה להשליט סדר בחייו.‎

בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.

רות נרשמת לסדנה למימוש עצמי ומרגישה שינוי בחייה. ברנדה מנסה להתחיל בלימודים אקדמיים, אך מגלה שהם לא בשבילה. קלייר פונה לקית בבקשה שיסייע לה אחרי תקרית לא נעימה עם גייב.

שחקן פוטבול צעיר שנפטר במהלך אימון מצליח להטריד את מנוחתו של נייט. ברנדה מזמינה את החבר הקודם שלה ואשתו לארוחת ערב, והיא מנסה להראות שמחה וחופשייה. קלייר מגלה כמה מסודותיו…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופה של גבר שנרצח עקב היותו הומוסקסואל ודיוויד מתלבט האם לצאת מהארון בפני אימו. נייט וברנדה מנסים להתמודד עם מחלתו של בילי.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של תינוק בן שלושה שבועות. ריקו, שאישתו בהריון מתקדם, מתקשה לטפל בגופה. נייט, דייב וברנדה נוסעים ללאס-ווגאס לכנס מנהלי בתי לוויות.

וודי מנסה לפענח רצח משולש, לאחר ששלוש גופות נמצאות בבריכה ונראה שאין כל קשר ביניהן. בינתיים, שיחת טלפון אנונימית שולחת את ג'ורדן אל הפורד המסתורי מהרצח של אמה.

שלדון מגלה שילד בן 15 אשר יותר חכם ממנו מצטרף למעבדה. שלדון, לאונרד ושאר החברה באים עם תוכנית כיצד להיפטר מן הילד בן ה-15.

ליסבון מנסה לפתור את הרצח של מפקד משטרה, ונתקלת באחיה טומי, צייד ראשים, שנמצא במרדף אחר מי שנמלט משילום ערבותו.

ג'יין והצוות חוקרים רצח של שף שהורעל למוות במהלך תחרות בישול.

לאחר שמטען מתפוצץ בחדר הלבשה לפני מופע צדקה, על הצוות להכריע האם המטרה הייתה חיסולו של כוכב רוק מזדקן או שמא מדובר במזימה רחבה יותר. בנוסף, ג'ימי מתכונן להיות אבא.