חבורת "צ'ירס" מזמינה את יושבי הבר השכן לתחרות באולינג, כדי לחפות על הפסדיהם בכל תחרויות הספורט האחרות. כשנראה כי מדובר בהפסד נוסף, הקבוצה שולפת קלף מנצח בלתי צפוי מהשרוול.

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…

בקתה שנשרפת ביער חושפת שתי גופות. האחת, מכשפה מודרנית והאחרת, מימי משפטי המכשפות בסיילם שמובילים את ברנן ובות, אל תוך עולם שכולו כשפים.

ג'ורג' מתקשה למצוא תגובה להערה של ריילי, ועד שהוא מוצא את התגובה הראויה זה כבר מאוחר מדי. ג'רי קונה מחבט טניס חדש ממישהו שמציג את עצמו כמקצוען. איליין וקריימר דנים…

ספינת נופש שעוגנת במיאמי הופכת לזירה של רצח כפול. הצוות סוקר את רשימת הנוסעים בכדי לאתר את החשודים הפוטנציאליים.

בראס מקבל שיחת טלפון מבתו המנוכרת, אלי, הנמצאת בלוס אנג'לס ומבקשת מאביה טובה בחקירת היעלמותה של חברתה. בינתיים, בראס מנסה להצית מחדש את היחסים שלו עם בתו.

העבר של קייט לא מפסיק לרדוף אותה, בעיקר כשהיא נחושה לגלות מי רצח את אימא שלה לפני 12 שנים. קאסל מתחיל להבין שהרגשות שלו אליה זקוקים להבהרה, ואספוסיטו וריאן נקלעים…

גיבס חייב לעבוד עם מזכיר הצי מאט קרייבן ועם ד"ר סמנתה ראיין (ג'יימי לי קרטיס בתפקיד אורח) כדי לגלות מי הדליף מידע מסווג.