אנשיו של ג'ונאס מבקשים מכדור-הארץ עזרה צבאית במלחמה עתידית עם מדינות יריבות, אך מורהו לשעבר של ג'ונאס מציע פתרון חלופי: תנועת התנגדות המוכנה להפיכה מדינית.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה…

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

קול מטיל כישוף משנה מציאות כדי למנוע מפייג' להכיר את אחיותיה, בניסיון להשיב אליו את פיבי. כתוצאה משינוי המציאות האחיות מאבדות את הכוחות, ופייג' מנסה ללכד אותן כדי להכניע את…

פייג', כמאירה לבנה, מקבלת בן חסות. מסתבר שזהו המאיר הלבן של אמה, אביה הביולוגי. קול משתמש בכוחותיו באופן קטלני, וגורמים אפלים פונים אליו. הוא מנסה לגרום למכושפות לחסל אותו, ללא…

קלואי ולוציפר יוצאים לתפוס רוצח שמשתמש בשיטות לא שגרתיות. במקביל, לרומן ביניהם יש תופעת לוואי מדהימה שמבלבלת את לוציפר.