פרק המוקדש בעיקר לג'ייק באלרד. ההיסטוריה האישית שלו וההיסטוריה הסבוכה של יחסיו עם איליי, שאימץ אותו לבן ותולה בו את תקוותיו, לאחר שאוליביה אכזבה אותו.

הבחירות המקדימות מתחילות להתחמם, המועמדים מתכוננים לעימותים טלוויזיוניים ראשונים והלכלוכים מתחילים להישלף. גם המניעים של ג'ייק ואיליי מתחילים להיחשף.

אוליביה ממשיכה לעקוב אחרי ג'ייק והגלדיאטורים צריכים לדאוג לעצמם לבד. מלי וסוזן מתחילות להרגיש את הלחץ, ואבי ממשיכה לתהות על מניעיו של סיירוס.

אוליביה נקלעת לבעיה עם סוכני השירות החשאי של הנשיא, שהיא נשכרת להגן עליהם, אך מתברר שהם עבריינים. היא עדיין מנסה לפענח מה המשחק שאביה וג'ייק משחקים.

מונק נאלץ להשתתף בטיפול קבוצתי של ד"ר בל, ומצטרף לאחת מקבוצותיו בדיוק כשהחברים בה מתחילים להירצח.

נולן צריך לעזור בתפיסת שוטר שלימד אותו באקדמיה לשוטרים ואף התיידד איתו. השוטר ברדפורדן מלמד את הטירונית לוסי צ'ן לחשוב כמו עבריין כדי לתפוס עבריינים.

קאסל ובקט מנסים לעזור לאלכסיס להוכיח את חפותו של נידון למוות. כאשר לרשותם יש 72 שעות בלבד עד לביצוע גזר הדין, הראיות שהם חושפים עלולות רק לחזק את הטענות כנגד…

מרדית' משתמשת בלקסי בכדי לעורר את עניינו של דרק במקרה של אחת המטופלות שלה. מאמציה של קאלי ליצור חברות בין אריזונה למארק נושאים פרי, אך עד מהרה, היא מוצאת עצמה…