צ'ארלי מאלץ את האנק לכתוב תסריט לרימייק של סרט ישן, בכיכובו של הלקוח החדש שלו רובי מאק. האנק, צ'ארלי ורובי, גיי מוצהר, יוצאים לבר גיי'ז, שם האנק פוגש מישהי שכמעט…

האנק מקבל שחרור ממכון הגמילה כדי ללכת עם פיית' ללווייה. צ'ארלי ממשיך בהצגה שלו מול הכוכב החדש רובי מאק, וקארן מגלה משהו מפתיע במהלך עבודתה החדשה.

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

הצוות מגיע לרפובליקה ההצ'נית, כדי לעזור להם ללכוד קפסולה המכילה אסטרואיד, אבל אז הם מגלים עליו דנ"א, שעלול להכיל פתוגנים שיחסלו את כל העולם, אבל הגנרל ששולט במדינה לא מוכן…

ראש העיר ווסט מואשם ברצח, ועל חבר המושבעים להחליט האם הוא אשם או זכאי.

גופתו של צלם נמצא במכונית ליד זירת תאונה, אבל הורשיו מאמין שמותו היה מכוון. כמו החקירה מסובכת, הם מוציאים גופה של אישה צעירה.

המאבק בין אוליבר וקיידן ג'יימס ממשיך, ושני הצוותים ממשיכים לשתף פעולה למרות חילוקי הדעות ביניהם שעלולים להביא לאסון.

קיידן ג'יימס מטיל מצור טכנולוגי קטלני על סטאר סיטי, ואוליבר מתקשה להגן על העיר. דיינה והצוות החדש מתווכחים לגבי בן ברית חדש וערמומי.

חברי הצוות מתמודדים עם הקרע ביניהם ומגלים שהבונקר שלהם נחשף. ראש ארגון פשע מבקש את עזרתו של החץ הירוק מול אויב משותף.

עוה"ד של אוליבר מודיעה לקוונטין שאחד מחברי הצוות עומד להעיד נגדו, ואוליבר חושד בכל חברי הצוות, אבל כשקיידן חוטף את קוונטין, נאלץ אוליבר להתעלם מהחשדות ולהתמקד בחילוצו.

ויג'ילנטה מנסה להתנקש בחייה של חברת המועצה פולרד, וכשדיינה עולה על עקבותיו, מצפה לה הפתעה. אוליבר יוצא עם סלייד לשחרר את בנו, שכלוא במדינת עולם שלישית על לא עוול בכפו,…