מקרי מוות מוזרים על ידי צל מסתורי מובילי את צוות פרינג' אל זירה בה הם לומדים כי אסטרונאוט רוסי היה אחוז דיבוק על ידי חיזר, ואחיו משכנע את דוקטור בישופ…

לוציפר גורם לסם להגיע לנקודת שבירה, והוא מועבר למוסד פסיכיאטרי. כשהוא נואש להציל את אחיו, דין מתקשר לכל צייד שהוא מכיר. אחד מהציידים נותן לו שם של מרפא, עם פנים…