מאט סנטוס ואשתו מתכוננים למעבר לוושינגטון. סנטוס שוקד על איוש הקבינט ומציע לוויניק את תפקיד מזכיר המדינה.

אנשים רבים מגיעים כדי להתאבל על מותו של ליאו ביחד עם צוות הבית הלבן. סנטוס מתמודד עם בחירת סגן הנשיא. ג'וש מזהיר אותו מפני התערבות בבחירת דובר בית הנבחרים.

ליאו נפטר מהתקף לב. אנשי הצוות של שני המועמדים צריכים להחליט כיצד להתמודד עם הטרגדיה, בזמן שאזרחים בכל המדינה ממשיכים להצביע עבור המתמודד שלהם לנשיאות ארה"ב.

מסע הבחירות של הדמוקרטים מקבל זריקת מרץ ממוזיקאים רבים, במסגרת פסטיבל "רוק דה ווט".

הנשיא משיא את בתו, כשברקע מתפתח עימות מסוכן בין סין, רוסיה וקזחסטן.

סנטוס מעביר בהצלחה את המסר שלו על הפרדת דת ומדינה. המדליף מתוודה באזני סי-ג'יי.

אוליביה מנסה להתמודד עם סדרה חדשה של זכרונות. חברי הצוות חוקרים מטופל חולה נפש אשר חשוד בשורה של מעשי רצח וככל הנראה קשור לעברה של אוליביה.

הצוות יוצא לאירלנד לטקס זיכרון לזכר אשתו של סליי, אחותו של אובראיין. בהגיעם לכפר מגלה וולטר כי האגם הסמוך נמצא במצב מסוכן ועלול להתפרץ בכל רגע. טובי והפי מנסים להחליט…

נציג של כוכב לכת בא לבקש את עזרת הצוות בבלימת ניסיון השתלטות נוסף של האוריי. דניאל מציע פיתרון דיפלומטי שאינו מתקבל, מפני שהצדדים אינם מסוגלים להגיע להסכמה ביניהם.

חוקרי המז"פ נקראים לשלוש זירות פשע שונות במהלך לילה אחד. לכאורה אין קשר בין הרציחות, אך הראיות שנסרקות חושפות מכנה משותף.

אלכס נלסון, חוקר מוח בכיר, עולה לנאום בכנס מקצועי ומת בו במקום. אשתו לשעבר, סופי מילר, מתקשרת לג'יין ומבקשת שיחקור את הפרשה. מהו הקשר בין ג'יין וסופי?

לביה"ח מגיע נער שהוריו חושבים שהשתלט עליו שד, כדי לבצע בו גירוש שדים. האחות ג'וד מבקשת מד"ר ארדן לתת ללאנה מכות חשמל כדי למחוק את זכרונה ולנה מחליטה לברוח עם…