ליונל ואנשיו חוטפים את קלייר ומתעללים בה בכל דרך אפשרית, והיא מגלה שאחד מהם הגיע מ-1968 יחד עם שן לוטרה. ג'יימי מקבץ את אנשיו ויוצא בעקבותיהם כדי להציל אותה.

בריאנה ורוג'ר מגלים שג'מי מסוגל לנסוע בזמן, ומחליטים שהגיע הזמן לחזור לעתיד. לורד ג'ון מגיע לרכס כדי להודיע לג'יימי שהוא חוזר לאנגליה, וג'יימי מחליט לספר לבריאנה על אחיה ויליאם.

ג'יימי, קלייר, בריאנה, רוג'ר ואיאן מגיעים לווילמינגטון כדי שאיאן יתחזה לאלכסנדר מלקולם וייפגש עם סטיבן בונט ורוג'ר יוכל להרוג אותו. במקביל, בונט וג'רלד פורבס מנסים לקבל משמורת על ג'מי ולזכות…

במהלך מסע ציד ג'יימי ורוג'ר נשארים לבד, ואז מכיש את ג'יימי נחש. רוג'ר עושה ככל יכולתו להחזיר אותו הביתה בזמן כדי שקלייר תוכל להציל אותו.

שלושה חודשים לאחר הקרב רוג'ר לא מצליח להתאושש, וקלייר חושדת שהוא לקה בהלם קרב. לתדהמת כולם, מגיע לרכס אורח מפתיע, אבל גם הוא לא מוכן לספר לאף אחד מה עבר…

הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו – קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור…