אנדי מסייע לקופר ולטרומן לפענח חלק מכתב הסתרים, ותחרות מיס פיקס נגמרת באסון.

ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

קופר וטרומן מנסים לפענח את כתב הסתרים ממערת הינשופים, וארל מבצע צעד נוסף.

קופר חושף בפני טרומן את עברו העכור עם וינדום ארל, וליאו מתעורר מהתרדמת.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

לילנד מובא למנוחות. קופר נפרד מאנשי העיירה, אך האירועים מונעים ממנו מלעזוב.

גופתה של תלמידת תיכון, לורה פאלמר, מתגלת בעיירה טווין פיקס. קורבן נוסף של הרוצח חוצה את גבול המדינה וסוכן האף-בי-איי, דייל קופר, נשלח לעיירה לחקור את הפרשה.