סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד.
הנשיא וארגון נאסא מתכננים אירוע טלוויזיוני לתיעוד נחיתת רכב חלל על מאדים. צילומי לוויין מראים שריפה חשודה ברוסיה. ליאו מבקש מטובי וג'וש להביע את דעתם על בול חדש שעומד לצאת…
העונה, העיסוק הוא סביב בחירות 2016 בארה"ב כמשל תוך התמקדות והדגשת קבוצות באוכלוסייה שהממשל החדש מתעלם מהן וחבריהן חוששים שחייהם עומדים להילקח מהם או להשתנות לבלי היכר.
אלכס מגיעה עם הולדן הביתה, ומנסה לאבחן את מצבו המוזר. ג'ון מקבל הזמנה לנשף מיוחד שמארץ' עורך לכבוד ליל השדים, שבה מתארחים הרוצחים הסדרתיים המפורסמים ביותר בהיסטוריה.
העונה מתחילה בשנת 1952, אחד ממופעי הקרקס היחיד ששרדו בעידן השחר של טלוויזיה מגיע לכפר בכדי להופיע, כשלפתע מגיחה סכנה המרחפת מעל ראשי התושבים כאשר המשטרה מגלה גילוי מחריד בבית…
עוצר עירוני מאיים לסגור את מופע הפריקים; איש חזק מהעבר הבעייתי של אתל מגיע למחנה; גלוריה מארגנת תאריך שותף מפחיד לדנדי; תאומי טאטלר חושפים כישרון שיכול להעיף את אלזה מאור…