בביתו במיאמי, טרוונטה מתקשה לחזור לשגרה. במקביל, ג'מילה חשה דחף בלתי פוסק לצאת לחפש את קספר.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.

הדוקטור מנסה להחזיר את קלרה לזמן ולמקום שממנו לקח אותה, אלא שהוא מפספס בכמה עשרות קילומטרים כי משהו שואב את הכוח של הטארדיס ומקטין אותה. קלרה מצליחה לצאת ממנה ולחקור.