ברנדה והצוות חוקרים רצח של פסיכיאטר שטיפל בנערים מכורים לסמים בתרופה ניסיונית נוגדת דיכאון.

ברוס וויין מסונוור זמנית כאשר הפינגווין גונב מסוק משטרתי חדש עם כלי נשק שפותח על ידי וויין-טק.

בעודם מעורבים במרדף מהיר, חבורת הפינגווין בורחת והבאטמוביל כמעט נהרס.

הצוות חדור מוטבציה לפעול בנושאים רבי משמעות ושנויים במחלוקת.

הנשיא נפגש לראשונה עם שומר הראש של זואי במהלך נסיעה לקליפורניה. ג'וש מנסה למנוע את ביטולו של אירוע לגיוס כספים.

כשהבלש הויט מסתבך בהאשמה אפשרית בהריגה בשוגג של עצורה, ג'ורדן מנסה לעזור לו לנקות את שמו, על ידי גילוי הסיבה האמיתית למותה של הבחורה.

הצוות נתקל בספידי, אך הוא מסרב להצטרך ומעדיף להמשיך לפעול לבד. אחר כך הצוות מתמודד מול מר טוויסטר שתוקף את האפי הארבור, במחשבה שמדובר במבחן של רד טורנדו.

כשנותרו שעות ספורות לשיגור של משימת אירופה, פיקארד והצוות מוצאים את עצמם במרוץ נגד הזמן להצלת העתיד.

כשהזמן לפני השיגור של משימת אירופה הולך ואוזל, פיקארד וגיינן חייבים לשחרר את עצמם ממעצר האף-בי-איי. שבע וראפי מתמודדות עם ג'וראטי ועם האימה של מה שהיא הפכה להיות.

בעזרתה של טאלין, פיקארד והצוות מסתננים לתוך ערב הגאלה בערב שיגור משימת החלל, כדי להגן על אסטרונאוטית שחיונית לדעתם לתיקון ציר הזמן, רנה פיקארד. קורה מגלה תגלית מזעזעת על עבודתו…

פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…