לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

פרנקלין מחליט להסגיר את פטבק למשטרה כדי להרגיע את המצב. לואי וג'רום מגיעים לליטל רוק כדי ללמד את החברה של לואי להכין קראק. טדי מקבל חדשות רעות ולוקח את זה…

פרנקלין וקיסי מחפשים להשקיע בקהילה, בעוד אנדרה מנסה להבין מה הורס אותה. ג'רום חושף את העסק החדש שלו. טבח חדש ברחובות מתחרה עם הצוות של פרנקלין. המבצע של טדי במקסיקו…

הפעם אוליביה צועדת על חבל דק מאוד בניסיונה לשמור על סודותיו המיניים של כומר מהולל, לוחם זכויות ונערץ.

צבא הודו פולש לקשמיר. הנשיא בארטלט מזמן להתייעצות את שגריר בריטניה לשעבר בהודו, למרות התנגדותו הנחרצת של ליאו.