מייק פצוע ומצבו מידרדר. אנני ואיירין מדברות על עברן המורכב. מסעם של כלב וצ'רלי ברחבי האי נמשך.

תוכנית מסוכנת עולה יפה ומובילה לאיחוד – ולגילויים חדשים. צ'רלי וכלב נקלעים למצב מסוכן ונאלצים לשתף פעולה.

אנני וכלב מוציאים לפועל מבצע חילוץ תת-קרקעי. איירין מעמיקה את היכרותה עם יצורי הבר באי. קאפ מסביר תאוריה מעניינת.

הבנים בורחים מטורף אימתני ועדים למחזה בלתי נתפס. איירין מובילה את צוותה לעומק האי. למייק יש וידוי.

צ'רלי, מייק ואבותיהם מחפשים יצורים אגדיים באוקיינוס, ומושים מהמים ניצולה מסתורית שמשבשת להם את התוכניות.

אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

מייבל נסחפת ביצר השדכנות שלה, וגונבת שיקוי אהבה מאל אהבה אמיתי.

סטאן מעניק לתייר סיור בחנות המזכרות שלו, ומספר לו את הסיפור המעניין שעומד מאחורי כל פריט שהוא מעוניין למכור לו.

סוס מתחיל לחפש בחוסר חשק בת זוג למסיבת האירוסין של בן דודו. הוא קונה משחק מחשב עם חברה וירטואלית, כדי לעזור לו לקבל ביטחון עם בנות. סטאן מנסה לגנוב גירית…

מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

היומן הסודי של דיפר מוביל אותו ואת החבורה לבונקר הסודי של מחבר היומן, ושם הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים מול אחת הדמויות המסתוריות בגרוויטי פולס.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

סטאן, דיפר, מייבל וסוס זורקים דברים שהם רוצים להיפטר מהם לבור ללא ת,חְתית- ואז רוח חזקה מעיפה אותם לתוכו. לאחר שהם לא מפסיקים ליפול הם מחליטים לספר סיפורים להפיג את…

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

בזמן משחק וידאו, רובי מרחיק את דיפר מוונדי כדי להראות שהוא שולט. דיפר מגלה שהוא מסוגל לגרום לדמויות ממשחק הוידאו להופיע במציאות ולציית לו. הוא פוקד על הלוחם לתקוף את…

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

סוס מגלה במקרה מוזיאון בובות שעווה שהיה חבוי שנים בבית של דוד-רבא סטאן. מייבל יוצרת בובת שעווה בדמותו של סטאן לאחר שאחת הבובות נמסה ולאחר שמישהו עורף את ראשה- פותחים…

מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית – ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.

מייק מתאושש בכפר מבודד, ג'ימי מייצג את אקר וקים הולכת על חבל דק.

פיצוץ במבנה שירותים ציבורייים משאיר אחריו גופת אדם בביוב. רק שאז מסתבר שהגופה היא של מנחה טלוויזיה מפורסם עם רשימת אויבים שלא נגמרת.

יום הולדתו של קמרון חל ב-29/2, ומכיוון שהתאריך מיוחד, מיטשל רוצה שיום ההולדת שהוא מארגן לו יהיה מושלם.

פרנסין מפתחת אובססיה למוות והדבר היחיד שמצליח להסיח את דעתה הוא הלחישות של רוגר. סטיב חושב שמכתב אהבה שכתב לנערה מבי"ס נשלח אליו.

סטאן, רוגר וגף נגררים למסיבת הרווקים של קלאוס, אף על פי שהם לא סובלים אותו. היילי ופרנסין מחליטות להזמין חשפן משלהן, אך מתחרטות על כך עד מהרה.

מאחר שבני המשפחה נותנים לסטאן לנצח בכל ערבי המשחקים כי אינו יודע להפסיד בכבוד, הוא משתעמם ומחליט לקחת את המשפחה למבוך מפלצות.

ג'ף זוכה בסיור בלעדי במפעל המריחואנה של איל הגראס המסתורי, וסטאן צריך להצטרף אליו כדי להשלים משימה חשאית של הסי-איי-איי.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

סטן מתמכר לעולם הבא ונעזר ברוג'ר כדי לחוות מחדש את כל זיכרונותיו. קלאוס לוקח את סטיב לסיור באוניברסיטה, וסטיב נופל קורבן למעללי חברי האחווה.