המאפיה מגבשת מדיניות בנוגע לסרטים הכחולים, קנדי מפגינה כישרון אמנותי בתפקידה החדש. סי סי, לארי ורודני מודאגים לפרנסה שלהם בעוד המשטרה מנסה לנקות את הרחובות מזנות.

דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

ריס מתחיל לעבוד על מקרה רצח שהבלשית קרטר מעולם לא הצליחה לפענח.