קארי פוגשת בחור חדש, בחדר ההמתנה של הפסיכולוגית שלה. סמנתה יוצאת עם חובב ספורט שחיי המין שלו נעים לפי הצלחת הקבוצות שלוו. שארלוט מצטרפת למועדון ברידג' כדי להכיר בחור, ומירנדה…

בלייר המתאכזבת לנוכח האורח הבלתי צפוי שעימו מגיע אביה לביקור בבית, עושה את מירב המאמצים כדי להיפטר ממנו; בלייר נלחצת כאשר היא מגלה שנייט וצ'אק נסעו יחד לחופשה במונקו.

גופתו של מומחה למיסטיקה נמצאת ערופת ראש, והחשד הוא שזה היה רצח מיסטי, אבל שרלוק לא מאמין שזה המצב, והחקירה מובילה לתסבוכת בגואטמלה. לקראת עזיבתו של בל, שרלוק וג'ואן מחפשים…

דני וג'קי מעמיקים אל תוך עולם האופנה על מנת למצוא את אחייניתה של לינדה הדוגמנית ועוד עיתונאית בזמן תצוגת אופנה.

דרמה קומית בכיכובם של גבריאל מאכט ופטריק ג'יי. אדאמס. במרכזה עורך דין כריזמטי ומצליח המעסיק מתחזה גאון בתור המתמחה שלו ומסתיר את האמת משאר האנשים.