סברינה, רוקסי ומורגן מבלות את חג המולד בפלורידה, שם הן נתקלות במקרה באימה של רוקסי – משוחררת טריה על תנאי. כאשר האסירה המשוחררת נאשמת בגניבה, נחלצת סברינה להוכיח את חפותה…

במהלך הופעה מיוחדת של הזמרת אבריל לאבין, פוגשת סברינה מוסיקאי מוכשר וחושדת שהוא נתון לסחיטתו של גנגסטר מסוכן. לאחר שהגנגסטר מאיים גם על סברינה, היא יוצאת עם אמנדה לטיול קצר…

לקוחה עשירה של קרלוס מציעה לו ולגבי הצעה שאי אפשר לסרב לה, אך כשגבי מכירה אותה מקרוב היא מתחילה להתחרט על ההיענות הפזיזה. קארן מקלאסקי מגייסת את אחותה רוברטה לברר…

גרייס מתלהבת מההריון שלה, ולקארן מתחשק לעשות תינוק משלה. לתכנית הטלוויזיה של ג'ק מצטרפת מנחה ימנית שמרנית (בריטני ספירס בתפקיד אורח).

פרק סיום העונה. ג'ק מתכונן לקראת תכנית-האירוח שלו. כשקארן מגיעה לעודד אותו, מנהל הערוץ מציע שהיא תצטרף לג'ק בתור מנחה. ויל מתחיל לעבוד במשרה שמלקולם נותן לו, אבל שם מצפה…

לאחר שויל מתפטר מעבודתו כעורך-דין, הוא מחליט להתחיל לכתוב ומקבל הצעת עבודה בתחום. גרייס פוגשת אקס מהמכללה ומתאכזבת לשמוע שהוא נשוי. עם: אלק בולדווין.

גרייס נוסעת לבית הוריה לכבוד יום הולדתו של אביה, אבל כשכולם נוסעים משם היא נאלצת לבלות איתו לבד. קארן, שמצטרפת אליה, נדלקת על השכן של הוריה של גרייס.

וויל וגרייס יוצאים לחופשה במלון. וויל משכנע את גרייס שלא משנה אם ליאו באמת יגיע למפגש המתוכנן ליום נישואיהם. קארן משכנעת שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ של ג'ק.

ג'יי-די מנסה לשכנע מטופל להפסיק לעשן במטרה להרשים את דוקטור קוקס. ההתייחסות של אליוט כלפי קרלה מעצבנת אותה, כך טורק מסוגל לצאת לדייט עם קרלה, אחרי שהוא משכנע אותה לסלוח…

תרחיש בלתי צפוי מפתיע את בות' וברנן, שמגיעים ללוס אנג'לס בכדי לעבוד על סרט המבוסס על ספרה האחרון של ברנן.

טד והחבר'ה מתכוננים למשחק הסופרבול, שהצפייה המשותפת בו כבר הפכה למסורת, אבל מותו של אחד העובדים בבר מאלץ אותם להקליט את המשחק ולצפות בו באיחור של יממה.

קאסל ובקט יוצאים לחיפוש אחר מנורת אלדין לאחר שאדם הקשור להברחת עתיקות מטורקיה נרצח.