פיית', קוטלת חדשה, מגיעה לעיר ונטמעת במהרה לתוך החבורה. בזמן שהיא נדחקת הצידה מחייה, באפי מגלה שהערפד הקדום והרצחני שהרג את הצופה שלה עוקב אחרי פיית'.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

ג'ף זוכה בסיור בלעדי במפעל המריחואנה של איל הגראס המסתורי, וסטאן צריך להצטרף אליו כדי להשלים משימה חשאית של הסי-איי-איי.

לרוג'ר ולסטיב נודע על אגודה סודית של אספני ביצים פושעים, וכשסטיב רוצה לעצור אותם, רוג'ר דווקא רוצה להצטרף. רוטב פסטה חדש הופך את בני המשפחה לאיטלקים.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטן מנסה להבין מי לא הביא מתנה למסיבת חג המולד של הסי-איי-איי. סטיב מעמיד פני חבר בשביל כמה בנות מכיתתו.