אלכס מגלה שמייסון הוא איש זאב ויחד הם מתגלים זה לזו. יחד עם הכישורים שלו היא וג'סטין מנסים להציל את ג'וליט מהמומיה שלכדה אותה.

ג'סטין מקבל משימה לאתר מומיה כחלק מציד המפלצות שלו. הוא וג'ולייט הולכים למוזיאון כדי לחפש אות המומיה, אבל העניינים משתבשים. במקביל, אלכס מנסה לפתוח פער על מקס בלימודי הכישוף.

סאם מסתבכת עם לקוח ונקלעת לעסקה עם קרטל סמים. היא מחליטה לסייע לאף-בי-איי בפרשה. אד חושד בסאם ושם עליה מעקב. מייק מחליט שמצא את האחת והיחידה ומתחיל לעקוב אחריה.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

בות' נאלץ ללכת לטיפול פסיכולוגי ובונז מקבלת שותף חדש לעבודה. השניים חוקרים מקרה מוות של סטודנטית שהשתתפה בסרט פורנוגרפי וגופתה נתגלתה אח"כ בבטן תנין.