ביל הנואש מנסה למשוך את וורלו אל מחוץ למישורי הפיות, אך סוקי אינה מוכנה לכך. בינתיים, אריק מגיע בחזרה אל מחנה הערפדים במטרה לגרום כמה שיותר נזק לבני האנוש. בבון…

סוקי עומדת בפני דילמה שבה עליה להחליט אם היא רוצה לתווך בין ביל לוורלו. בינתיים, ג'ייסון מכיר את וילוט במחנה הערפדים בעוד שרה יוצאת מגדרה כדי להמשיך לייצר ולספק את…

סוקי מוצאת מחסה בין הפיות. ביל מנסה למצוא את לילית כדי לקבל עצה בנוגע למשבר בין בני האדם לערפדים. בינתיים, סאם מקבל החלטה שהוא מקווה שתהיה לטובת אמה, ואריק מגלה…

סוקי מעוניינת לדעת את האמת על עברה ומגייסת את לפאייט לזמן את ההורים שלה מעולם המתים. בינתיים, אריק וטארה נוקטים בצעדים דרסטיים כדי להציל את פאם.

אריק זועם על התנהלות המושל ומחליט לקחת בן ערובה. בינתיים, ביל מבקש לסנתז משקה 'דם אמיתי' חדש אלא שהוא לא מוצא תורם מתאים. סוקי מתחילה להבין מדוע וורלו מעוניין בה….

צוות האורוויל מלווה משלחת של איחוד הכוכבים אל הכוכב קריל לקראת חתימה על הסכם שלום. אבל התפתחויות מטרידות מסכנות אותו.

צוות האורוויל מסייר באזור לא ממופה של החלל למרות אזהרות הקרילים מפני הסכנות האורבות שם. זאת במקביל למפגש טעון של ד"ר פין עם דמות משמעותית מעברה.

פיקוד הצי מטיל על אד לפתוח בשיחות שלום עם הקרילים. בתוך כך, קצין איחוד הכוכבים שנמלט ממחנה שבויים קרילי מבקש מקלט על סיפון האורוויל, מה שהופך את המצב העדין גם…

ברנדה חוקרת את רציחתו של שופט והיעלמות בנו האוטיסט, ומגלה שהשופט ואשתו נאבקו על משמורת על הילד והאשה מעורבת גם היא בהיעלמות וברצח.

צ'אק ממשיך להתמודד עם חייו החדשים כמרגל, והמתח גובר בין שותפיו שמונו לאחרונה, שרה וקייסי. כשרופא שנראה שיש לו פתרון לבעיה של צ'אק נהרג, קייסי ושרה מאשימים זה את זו….

ננסי משתחררת מהכלא בעזרת הסוכן ליפשיץ. היא מקבלת משותפתה לכלא מפתח למשהו שאמור לסדר לה את החיים ועוברת למנהטן. כשאחותה של ננסי מגלה לאנדי, דאג, שיין וסיילאס שהיא השתחררה, שיין…

ננסי מודאגת מצבע הקקי של סטיבי התינוק, והיא ואנדי לוקחים סיכון ומתייעצים עם רופא. סיילאס ושיין מוכרים חשיש בהופעה.

במונטנה, ננסי, הבנים שלה ודאג הולכים ליריד ואנדי משתתף בתחרות אכילת חמאה.

ננסי ומשפחתה צריכים להחליט לאן יברחו, ואסטבן צריך לספק כמה תשובות לרשויות.

פרנקי נעצרת באשמת ספר שלא הוחזר לספריה ומאשימה את בריק. לכומר טים-טום יש שותפה חדשה, וסו מקנאת. אקסל וקסידי מתאחדים לראשונה מאז הפרידה שלהם.

גולגולתה של רקדנית צעירה נמצאת קבורה בבטון באתר בנייה. על הצוות להבין מה קרה למבנה השלדי של הרקדנית לפני שהם יוצאים לחפש את האחראים לרצח.

ג'ורג' בטוח שהוא עבר התקף לב, אבל הרופא מבהיר לו אחרת וממליץ לו על הסרת השקדים ופוליפים. ג'ורג' לא רוצה להתמודד עם עלות הניתוח, וקריימר ממליץ לו על טיפול אלטרנטיבי…