בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.
בונז ובות יוצאים לחקור את פרשת מותו של זמר שאפתן, ומגיעים אל המסעדה שבה נהג להופיע. בות מושך את תשומת לבה של אחת המעריצות, ובמקביל קורה דבר נורא שמזעזע את…
אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה…
בות' ובונז חוקרים את עניין מותו של רוכב מוטוקרוס מקצוען, שגופתו התגלתה בשדה מעיינות חמים. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה מרגע שמתרחשת תאונה על מסלול מרוצי האופנועים.
בונז ובות' חוקרים מות אדם שעבד כסנטה קלאוס בקניונים. בונז מתאמצת להשקיע בחגיגת חג המולד עם אביה, ואילו בות' נאלץ להשלים עם העובדה שלא יבלה את החג עם פארקר.