בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.

הגורמוגון שב ומעורר אימה באנשי המכון. שלד כסוף נעלם ממרתף המכון וכל העובדים הופכים חשודים בפרשה. גם האפשרות שאחד מהם משתף פעולה עם הגורמוגון, נבדקת.

בונז ובות יוצאים לחקור את פרשת מותו של זמר שאפתן, ומגיעים אל המסעדה שבה נהג להופיע. בות מושך את תשומת לבה של אחת המעריצות, ובמקביל קורה דבר נורא שמזעזע את…

אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה…

בות' ובונז חוקרים את עניין מותו של רוכב מוטוקרוס מקצוען, שגופתו התגלתה בשדה מעיינות חמים. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה מרגע שמתרחשת תאונה על מסלול מרוצי האופנועים.

בונז ובות' חוקרים מות אדם שעבד כסנטה קלאוס בקניונים. בונז מתאמצת להשקיע בחגיגת חג המולד עם אביה, ואילו בות' נאלץ להשלים עם העובדה שלא יבלה את החג עם פארקר.

הצוות מנסה לגלות מי רצח את הארכיבישוף שפועלים מצאו את גופתו. ראס שוקל להפר את תנאי השחרור שלו כשהוא שומע שבתו החורגת לא בקו הבריאות.

גופת תלמיד תיכון שנרצח לפני שנים רבות נמצאת בתוך שטח של בית הספר. בות' ובונז יוצאים לחקור את חבריו, בחשד שהרצח קשור לנידוי חברתי.

בות' ובונז בודקים גופה במצב ריקבון חמור, שנמצאה בשטח ביה"ח. מתברר שהמת היה אדם שהקים רשת חנויות למזון אורגני, והצוות יוצא לחקור את הקרובים אליו.