ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.

הנשיא מזועזע מחטיפתה של זואי ומתקשה לקבל החלטות באופן שקול, מה שמוביל לשימוש בתיקון ה-25 לחוקה, ולהעברת הנשיאות ליו"ר בית הנבחרים. פיצוולס לוחץ להתכונן לתקיפה בקומר.

פריי לומד איך חג המולד השתנה אך נשאר אותו דבר אחרי 100 שנה, כשרובוט סנטה מטיל אימה על העיר ניו-יורק.

בפרק האחרון לעונה, ג'ף מסכים לייצג את שירלי בתיק נגד פירס כדי להכריע מי מהם הוא הבעלים הרשמי של חנות הסנדוויצ'ים.

חברי הקבוצה מתכננים שוד נועז כדי לפרוץ לגרינדייל ולשחרר את הדיקן פלטון (ג'ים ראש) מידיו של צ'אנג (קן ג'ונג).

הקרנבל מגיע לגרינדייל, ואנני עושה הכול כדי להבטיח שבריטה לא תיצור קשר עם האקס שלה שעובד בקרנבל.

בריטה מתאהבת בסטודנט שמייצג את הסניף החדש של סאבווי, ופירס ושירלי מחליטים לנצל את המצב לטובתם.

שיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן לסמל בקהילת הגייז. פירס מקבל זאת בשמחה, אבל אביו ההומופוב משבית את השמחה.

ג'ף מנסה למנוע מפירס להצטרף בחזרה לקבוצת הלימוד. הדיקן פלטון נאבק בסגן הדיקן לייבורן על השליטה בגרינדייל.

הומר זוכה באופנוע הארלי דייווידסון ומקים חבורת אופנוענים, עד שחבורה אמיתית מתקיפה אותו. ג'ון גודמן, הנרי ווינקלר, ג'יי נורת' ו-NRBQ בתפקידי אורח.