טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

בפרק הפותח את העונה השלישית, סוקי מחפשת את ביל ופונה לאריק על מנת שיעזור לה. סאם מתחיל בחיפושיו אחר הוריו הביולוגיים.

פרק אחרון לעונה. מריאן מתכוננת ומבקשת מסוקי להיות שושבינת הכבוד. סאם מעמיד את עצמו בסכנה לפי תוכניתו של ביל לעצירת מריאן. אנשי העיירה מנסים להבין את שארע. ביל שואל את…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.