סוף הסיפור: התוכנית של בראדפורד סופסוף נחשפת בעימות הסופי עם א-ו-ף, ועתיד כל הרפתקאות העולם מונח על כף המאזניים.

הילדים מתחלקים לזוגות בחיפוש אחר החלקים החסרים של חרב מסתורית.

סקרוג וגולדי הופכים לבני נוער ומתחרים למעיין הנעורים, בזמן שהיריבות בין האחים חושפת סכנה לא צפויה במלון שבו הם מתארחים.

במערב הפרוע סקרוג' וגולדי, עם כנופיה של פורעי חוק, מביימים שוד כדי להציל עיירה קטנה מאיש עסקים מושחת ששמו ג'ון די רוקרדאק.

על ספינת האם של הסיילונים, קאביל מתעמת עם החבר האחרון של חמשת האחרונים.

לסלי מנסה להרגיע את הרוחות בכל הקשור למיזוג של פאוני ואיגלטון, ובן מנסה להפתיע אותה עם מתנה מדהימה לכבוד יום הנישואים שלהם.

ליז מנסה לשכנע את כריס שהוא מעוניין במשפחה לאחר שהיא נתקלת בדניס.

עאבד מואשם בהסגת גבול ונאלץ ללכת לייעוץ פסיכיאטרי, והחבורה מצטרפת אליו.

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

ג'יין מודאגת לאחר רצף גילויים מטרידים בקשר לקעקועיה. קעקוע ספציפי מוביל את הצוות לגילוי מפתיע בים השחור.

ג'יין מתגלה וביחד עם סוכני אף-בי-איי הם מנסים לגלות ולאתר את עברה וזהותה האמתית.