קייסי המום לגלות שהמנטור שלו, סנסאי טיי בנט (קארל למבלי – "זהות בדויה") הוא סוכן סורר. מורגן פיירצ'יילד וברוס בוקסלייטנר בתפקידי אורח כהוריו של מדהים.

הצוות מחפש אחר אנס סדרתי בהוסטון הידוע בתור "איש הפסנתר" שצף מחדש ומתקיף את קורבנותיו הקודמים. בינתיים, פרנטיס מתחילה להתמודד עם החוויה הטראומתית שנגרמה על ידי איאן דויל לאחר חזרתה…

גופת ילד נמצאת בתא מטען של אוטובוס. הבלשים מגיעים לאפוטרופוס שלו ומגלים שהוא פדופיל שנרצח במיטתו וכי איבר מינו נכרת. החקירה מובילה לסוכנות המתמחה בטיולים אקזוטיים לאנסי ילדים.

סטאבלר מצוות לג'ון הוק על מנת ללכוד אנס/רוצח סדרתי שהרשיע שנה קודם לכן. הוק נמצא בצומת דרכים בין אשתו לעבודה.