הוצאתו להורג של ג'ו קרול מתקרבת, וריאן ומייק מוצאים את עצמם תחת איום נוסף. מקס מקבלת אישור לחזור לעבודה, אך מיד נקלעת למצב מסוכן.

לאחר שורת גינויים פומביים כנגד ג'ו וחסידיו, ג'ו מסמן את בנו של האיש העומד נגדו כמטרה. בינתיים, ראיין עומד בפני חדשות מרעישות במיוחד, ומנדי מקבלת החלטה שמעמידה אותה בפני פנים…

רצח המוני שנחשב לרעיון של ג'ו, מוביל את ראיין ומייק אל טריטוריה מסוכנת, אלא שככל שהפרטים נחשפים השניים מבינים שיכול להיות שיש מנהיג חדש שמרים את ראשו. בינתיים, ג'ו ממשיך…

בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

בפרק סיום העונה ראיין מנסה לעצור את ג'ו ואת התכנית שהוא מנסה להוציא אל הפועל, ג'ו מפתה את קלייר להגיע למקום מיוחד למפגש אחד אחרון.

ראיין ואנשי האף-בי-איי מתכוננים להסתער על האחוזה, אבל ג'ו כבר מתכנן את בריחתו ושולח את העוקבים שלו ליצור פעולת הסחה שגורמת לבהלה בעיר ומובילה לחטיפה של אחד מאנשי הצוות.

לאחר שאנשיו של קרול חוטפים את קלייר, דברה וראיין יוצאים אחריהם בעוד שאר אנשי הצוות של האף-בי-איי מנסים למצוא את מיקומו התת קרקעי של עוקב. בינתיים באחוזה, אמה צריכה להתמודד…

צ'רלי, המעריץ החדש שנחשף, מוציא לפועל תכנית חדשה. בינתיים, ראיין מנסה לגרום לאמה, פול וג'ייקוב לבגוד האחד בשני, ואמה מקבלת החלטה שתשפיע על שאר חבריה.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה…

ראיין, הסוכן מייק ומומחית האף-בי-איי דברה פארקר שהובאה לנהל את החקירה על קרול והמעריצים שלו, מנסים להבין לעומק את עברו של קרול. הם מבקשים את עזרתה של קלייר מתיוס, אשתו…

מותחן עוצר נשימה בכיכובו של קווין בייקון. כשרוצח סדרתי בורח מהכלא, האף-בי-איי נעזר בסוכן לשעבר ראיין הארדי, שהיה האחראי ללכידתו. עד מהרה מבין הארדי שעומד מולו לא רק רוצח סדרתי…

ברנדה וצוותה חוקרים את מותם של בחור ובחורה שחורים, במה שנראה כאירוע של פעולת נקם בין כנופיות. ברנדה ממשיכה להסתיר מאמה את עומק יחסיה עם פריץ, אך אמה יודעת יותר…

החלטת אשת הנשיא לשוב ולעסוק ברפואה מעוררת מחלוקת. מתנגדיו של הנשיא מנגחים אותו דרך מעורבותה של בתו במיזם המקבל מימון ממלכתי; מועמד למשרת שופט מאיים לפרוש כשתהליך המינוי מתעכב.

ננסי מלשינה לרשות למלחמה בסמים על מנהרת הסמים, אך מעמידה פני תם בפני אסטבן. סיליה מחליטה ליישר את ההדורים עם משפחתה.

ננסי מתמודדת עם המעשים של שיין, עם גיירמו ועם הטריפ שלה מהאיהוסקה. סיליה מתקשה לחיות בשלום עם השותף שלה בגמילה ונאלצת למצוא מוסד גמילה חדש.

אוטובוס מלא בתלמידי כיתה ה' נחטף ולא ידוע היכן הוא נמצא. הצוות במרוץ למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. ג'ורדן ממשיכה להתמודד עם חששותיה מניתוח.

חקירה של מותו של חייל עשויה להצביע על קישור בין הצבא לבין כנופיות מקומיות.

כשגולגולת נמצאת על עץ בשמורת טבע לאומית, בות' וברנן נקראים לחקור את המקרה.

כריש תוקפני נלכד וחלקי גופה עם קליע בתוכה מחולצים מבטנו. סירה שמתגלה ובתוכה קליע התואם את זה שמצאו, מביאה את הורשיו ומייגן לחשיפת פרשה המשלבת רשת סמים והברחות.

דין קורא לשד כדי לעשות עסקה בשביל להגן על איש בשם אבן הודסון כשהוא מתחלף במקומו. בזמן שהעסקה מתבצעת, השד מתעמת עם הסיוט של דין אודות אבא שלו.

צ'ייס עושה טעות אשר גורמת למותה של חולה. כשמשפחתה תובעת את בית החולים, צ'ייס נקרא לשימוע בפני ועדה משמעתית. בינתיים, האוס וסטייסי רבים ומתקרבים.

הצוות רודף אחר רוצח סדרתי קניבלי בברידג'ווטר, פלורידה, שגורם למורגן למשבר באמונתו. גרסיה מאמינה שהיא פגשה את גבר חלומותיה, אבל הדייט הראשון איתו לא הולך כפי שהיא ציפתה.