בעיירה נידחת במערב הפרוע, סוחר רמאי אוסף עפר מהרחוב, ומוכר אותו לאב, שבנו נידון למוות, בתור אבק קסם, שהופך שנאה לאהבה וחמלה.

אדוארד הול הוא אדם חולה לב אשר מפחד להירדם ולחלום סיוט אשר יגרום לו להתקף לב. הוא נשאר ער במשך ארבעה ימים ולילות, ואם הוא לא ירדם הוא ימות.

מקגרט יוצא לריצת בוקר על החוף ונורה.