סאם מסייע לג'וש במאבקו בחברת הביטוח שלו. איינסלי היינס מתעמתת עם הבוס שלה ועם עמיתיה העוינים. אבי מבשרת לנשיא בשורות טובות בנוגע למצבו הבריאותי.

הצוות יוצא למרוקו כדי להציל את רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט). מורגן מתכונן לפגוש את אמא של אלכס (מקנה מלווין). מרי (לינדה המילטון) מתחברת עם משפחתה.

צ'אק לומד את אמנות הפיתוי מהמרגל המתוחכם רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט) כדי להתקרב אל היעד שלו, אלמנה שחורה חושנית אך מסוכנת (מלינדה קלארק).

כשלסלי שומעת סיפור מאמא שלה על אהובה מהעבר, היא והחבר שלה ג'סטין מאתרים אותו ומאחדים ביניהם בחג האהבה. בינתיים, אנדי והלהקה שלו לחוצים לגבי הופעה בבית האבות.

החבורה מועסקת לחקור את המוות של ג'פרי אפשטיין וחושפת פרטים תמוהים מחייו. אס-טי-אר לורי מאיימים בקיצוצים במשרד.

ליז עוזרת לכיילב במשפט צבאי נגד חייל שיצא נגד הפעולות של המפקד שלו. ביאנקה מטיסה את לוקה לאתר נופש.

אדריאן וליז מגלים שיש הצגה עם דמויות שמבוססות עליהם, ומנסים להיאבק בזה. דיאן ממשיכה לברר מהו תזכיר 618.

דיאן מתחילה לחקור את תזכיר 618. הוועדה הדמוקרטית מגייסת את המשרד לייעוץ על משיכת בוחרים שחורים.

המשרד מנסה להתמודד עם השותפים החדשים. דיאן מקבלת משפט פרו-בונו נגד איל נדל"ן, שמהווה אתגר לג'וליוס כשופט. לוקה ממונה לטפל בתיק גירושים ונאלצת לעבוד עם דיוויד לי.

האוס מטפל בבחור צעיר הלוקה בהתקף בעת שהוא בא לבקר את אביו שנמצא בתרדמת בביה"ח מזה עשר שנים. כשהבן עצמו שוקע בתרדמת, האוס מעיר את אביו כדי לתשאל אותו.

פין חוקר רציחות של שלושה ילדים ונכנס לתוך עולם של הגירה, תינוקות שהם אזרחי ארה"ב חוקיים יחידים בתוך משפחות של מהגרים, תנועת התנגדות להגירה ולמהגרים ושדרן טלוויזיה שמלבה שנאה.