נוח מקבל כמה אורחים לא צפויים, כאשר קלייר מגיעה לקרנבל כשהתוכנית של סמואל מתקדמת. בינתיים, פיטר מתמודד עם סיילאר ומגלה שאמצעים דרסטיים נדרשים כדי לעצור אותו.

רון שולח את לסלי למשרד הרישוי והיא רואה במקרה את טום ואת ונדי בבית הדין לענייני גירושים. לסלי מגייסת את כל עובדי המחלקה ליציאה עם טום, כדי להשכיח את העצב…

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר…

הצוות מטפל בשור רודאו משתולל. אואן מתכונן למבחן הכושר ללא הצלח, אז ג'אד מנסה לשכנע את בילי לוותר לו. מישל נפגשת עם הבלשית שחוקרת את היעדרותה של אחותה ומגלה מידע…

הצוות מגיע ל-1983. נתניאל וקורה עובדים במרץ על הקמת צבא. על דייזי הוטל להגן על ג'יאיינג, והאחרים מגלים שעליהם להתמודד עם אויב נוסף בעל כוחות-על כדי לעצור את מאליק.

הצוות חוקר שרידים של שתי גופות שנמצאו באותה חלקת קבר, אחת של חולת סרטן השד והשנייה של מי שהדריכה אותה בתהליך האבל עם המחלה. בהשפעת המקרה, בות' וברנן דנים בבחירות…

לאחר כישלון המבצע האחרון היחידה מתכוננת למבצע נוסף וחשוב, אבל הבעיות האישיות של אנשי הצוות מאיימות לשבש הכול. דיוויס מנסה לשכנע את מינה להתלונן.

שתי נזירות מוצאות בכנסייה גופת אישה על צלב מאולתר. עולה חשד שהכומר בכנסייה הוא חוטא ולא איש דת.

גופת אישה שנרצחה נמצאת ליד מועדון קהילתי מרוחק. ג'יין מנסה למצוא דרך להיטמע בקבוצת הגברים חברי המועדון, כדי למצוא את הרוצח.

בעוד קית' מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה גרייס מאושפזת בבית החולים, ד"ר ארדן נאלץ להתמודד עם מטופלת שטוענת שהיא הנערה היהודיה אנה פרנק, שעלולה לגלות את העבר המסובך שלו.