הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

בזמן שהדוקטור, רוז ומיקי חוקרים בית-ספר שבו קרו מספר תופעות מוזרות, הדוקטור חווה איחוד עם אחת ממלוות העבר שלו: שרה ג'יין סמית'.