הצוות מגיע לווייטנאם לחלץ את הטי, אבל אין להם אפילו קצה חוט. אריק ונל עושים ככל יכולתם כדי לעזור להם ומנסים לשכנע את מוזלי לסייע. סידני מנסה לעזור ומסתכסכת עם…

אריק חולם חלום על הטי, שמוביל את הצוות לחפש אותה למרות התנגדותה של מוזלי.

הצוות מנסה למצוא מתנקשים שחצו את הגבול בצורה לא חוקית ותקפו קצינים של משמר הגבול ומהגרים בלתי חוקיים. ביטחון המולדת שולחים את אחותה הגדולה של נל לעזור בחקירה.

חייל משוחרר תוקף וחוטף מנהלן שעובד במשרד לחיילים משוחררים. לעזרת הצוות נחלצים שני חברים של הטי, האדמירל צ'גווידן וידידו סטרלינג, שעולים על העצבים של סאם וג'י.

הצוות מחפש אחר יניב ומטילי הזהב. הם מגלים שהרבה כנופיות ברחבי העיר גם מחפשים אחריו.

הטי מנסה לחלץ מסבוטינו איפה פאריס מחזיק בקנזי, אבל הוא טוען שהוא פעל להפלת הסוכנים המושחתים בסי-איי-איי בניסיון לחלץ את קנזי, קאלן, סאם ודיקס משחררים את ג'ואל ומופתעים שהיא מעורבת…

בונז וצוותה עוזרים למפקח סם קולן לברר מה קרה לבתו, שפיתחה זן מוזר של סרטן אחרי השתלת מח עצם. ככל שהחקירה הולכת ומעמיקה מזדעזעים בונז ובות' לגלות שהיא לא הקרבן…

בות' ובונז חוקרים מקרה של אצבע בת 300 שנה ושל אתר המכיל לכאורה אוצרות שנשדדו. הודג'נס נרגש מההזדמנות לקחת חלק בחקירה, אבל כשהוא נקלע לסכנת חיים, בות' ובונז נחלצים לעזרתו.

בונז ובות' חוקרים זהות גופה שנרקבה לחלוטין ושהתגלתה בסמטה לבושת בגדים לא שגרתיים. כאשר החקירה מעמיקה, הם מגלים שהיתה זו נערה מתבגרת, אשר ניהלה חיים כפולים.

כשגופתה השרופה של אישה נמצאת במכוניתה עם סימנים לכך שגם בנה נחטף, ברנן ובות' חושדים באביה. אבל העניינים מסתבכים כשמסתבר שאביה נמצא בתכנית להגנת עדים.

אסיר שנידון למוות מבקש את עזרתו של בות' כדי להוכיח את חפותו בטרם הוצאתו להורג. בות' מסכים ומבקש מברנן וצוותה את עזרתם.

לאחר שחזרה לוושינגטון, האנתרופולוגית המשפטית הידועה, ד"ר טמפרנס ברנן, נקראת על ידי סוכן האף-בי-איי המיוחד סילי בות', כדי לסייע בחקירה בנוגע לעצמות שנמצאו באגם.

שחקן גולף מקצועי לשעבר נמצא מת במגרש גולף במהלך טורניר, יום אחד לאחר שבנו החורג קובע שיא והצוות מגלה קשרים מוזרים בין הקורבן לבין בנו החורג, בעצמו שחקן גולף מקצועי,…

השתלשלות האירועים הדרמטית ממשיכה. לאחר הירי בהלוויתו של מונטגמרי, הרופאים נלחמים על חייה של בקט, בעוד קאסל מאשים את עצמו באירוע הירי, וראיין ואספוזיטו יוצאים למצוא את הצלף.

כשצלף מכה בדאלאס, הצוות חוקר האם יום השנה הקרוב של ההתנקשות בנשיא קנדי הוא גורם מניע או אם משהו אחר מניע את החשוד.

אל הנסוי הקליני של מרדית ודרק מגיע מטופל יוצא צבא הומו. אדל חוזרת לביה"ח כנציגת איגוד האחיות, בעקבות תלונות על התנהגות לא נאותה. לכריסטינה נודע שד"ר ברק זכה בפרס יוקרתי…