צופן מסתורי מקושקש על קירות ברחבי לונדון. האדם הראשון שראה את הצופן מת בתוך שעות מרגע קריאתו. שרלוק צולל לתוך עולם של קודים וסמלים, מתייעץ עם אמני הגרפיטי הטובים ביותר…

התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.