אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות – ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות…

כשהבלש הויט מסתבך בהאשמה אפשרית בהריגה בשוגג של עצורה, ג'ורדן מנסה לעזור לו לנקות את שמו, על ידי גילוי הסיבה האמיתית למותה של הבחורה.