הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

אמילי מקבלת הצעת עבודה מפתיעה. האנה זוכה לביקור מהעבר. הבנות מאתרות את הרופא שיילד את התינוק של מרי, כדי לחקור אותו. אליסון מחליטה לחזור לעבודה.

אריאה ועזרא מרגישים כאילו אין מוצא, אמילי מתמודדת עם התנגדות לחיי האהבה שלה וההודעות של א' גורמות להאנה להזיע.

צ'אק דוחף את ויויאן (לורן כהן) להתחבר עם הנבל הפנימי שבתוכה, בעוד שרה מנסה להתחבר עם הכלה הפנימית שבתוכה. רייס וייס (היפר) בתפקיד אורח.

כריסטי פוגשת את האחיין הנאה של מרג'ורי. היא מחליטה לצאת איתו ולהסתיר את הדבר ממרג'ורי, עד שהמצב מסתבך.

ג'יי-די נתקל בדילמה מוסרית ובצומת דרכים כשד"ר קלסו וד"ר קוקס מנסים, אחד-אחד, לפתות אותו לכיוון אחר. טורק מתקדם ביחסיו עם קלרה, אך בשל חוסר זמן, הוא עלול לשלם מחיר כבד.

עונה חדשה – בלאגן חדש, כאשר בלימפ סובל מכשל מכני והמנוע שלו עולה באש, אתנה וה-118 חייבים לחלץ קורבנות בתוך ומחוץ לאצטדיון ספורט עמוס.

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ף מסכים לייצג את שירלי בתיק נגד פירס כדי להכריע מי מהם הוא הבעלים הרשמי של חנות הסנדוויצ'ים.

נסיך סעודי מצליח להימלט מהתנקשות בעודו לוקח שיעורי טיסה בארה"ב. הצוות נקרא לחקור את העניין בעודו מגן על הנסיך.

הצוות מגיע לפאלם ספרינגס בעקבות גופות מבותרות שמתגלות באזור. ספנסר מתקשה להתמודד עם ההחלטה שהוא קיבל לגבי אמו ולא בטוח שהוא קיבל החלטה נכונה.

מוניקה וצ'אנדלר יוצאים לירח הדבש, אך נתקלים בזוג טרי נוסף שמקדים אותם בכול וגורם להם לקנא. בינתיים, רייצ'ל מספרת לרוס שהוא אבי התינוק, והוא מקבל את החדשות בהלם.