הולמס מנסה לגלות למה מטען קטלני התפוצץ ארבע שנים לאחר שהיה אמור להתפוצץ. ווטסון מעודדת את הולמס לקבל את החונך שיחליף אותה כשהיא תעזוב אותו.

בכנס מחלקות משטרה בניו יורק, בלשית צעירה מאטלנטה נאנסת על ידי הבוס שלה, שהוא הבוס הקודם של רולינז, וכעת היא נאלצת להתמודד עם עברה.

לוציפר חוטף אש על כך שאינו חוזר לגיהינום ומנסה לחקור את מעורבותו של צלם פפראצי במוות של כוכב קולנוע צעיר.

כשידידה ותיקה שלו נרצחת באכזריות, לוציפר המקסים יוצא לנקום ברוצחים ויוצר ברית בלתי צפויה.