מלחמתו של "המעניש" נמשכת וכך גם מניין הגופות העולה בהלס קיטצ'ן. מרדוק מנסה לסיים את מה שהתחיל התובע המרכזי.

מרדוק ופוגי נקלעים לאש הצולבת בנקמתו של "המעניש". קארן ומרדוק מחפשים אחר האמת במספר דרכים שונות.

קאסל מקבל הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. פוגי ומרדוק מטילים ספק בהמשך קיום המשרד להם, אך קארן מסרבת לוותר בכזו קלות.

אויב קטלני חוזר לתמונה במטרה לנקום. פוגי ומרדוק מסכנים את המשרד כדי להבטיח שיעשה צדק, וקארן רואה צד אחר של "המעניש".

מאהבת מעברו של מרדוק מגיעה להלס קיטצ'ן והופכת את עולמו של מרדוק. קארן מחפשת אחר האמת אודות "המעניש".

אקס נוסע עם חברי ילדות שלו להופעה של "מטאליקה" וחווה חוויה עוצמתית. פוזיציית השורט של אקס עומדת לעלות לו ביוקר והוא יוצא לקרב בלימה.

כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…

הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…