גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

ג'ייני-אי מגלה את היקף חובותיו של דאגי ומחליטה לטפל בעניין בעצמה. ריצ'רד נפגש עם סוחר סמים תמהוני וזוכה ליחס מזלזל.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

לארי דיוויד נקלע לסיטואציות בעייתיות עם חברים וזרים. הפעם הוא דורש מידידו הלוקה בדמנציה להחזיר לו חוב כספי. אלברט ברוקס, חברו של לארי מתכנן לערוך לעצמו לוויה בעודו בחיים.

המועדון יוצא למלחמה, אבל בישופ מבין שכדי שיהיה להם סיכוי כלשהו, הם חייבים עזרה, אז הוא פונה למי שייסד את המועדון יחד עם אלברז. קוקו חוזר הביתה, ולטי מבינה שהיא…

חברי מועדון סנטו פדרה עוזרים למועדון סטוקטון לנקום בשוטרים על מה שקרה למדינה. פוטר ולינארס מסיעים את מיגל למקסיקו לשם מטרה עלומה. אמילי נפגשת עם איליאנה.

איזי מספר לאנג'ל הכל והם מחליטים לרכב יחד להפי, אבל נקלעים בדרך לקצת צרות. מיני בורחת מהחווה כדי לחפש את אדליטה, אז חברי המועדון יוצאים לחפש אותה ומגלים שגם שכירי…

המתח גובר כשאדם עובר מקשר מסוכן אחד לקשר מסוכן אחר. אליזבת מתערבת כדי להגן על הנכד שלה. ארוחה בבית משפחת דזיאטו מלאה בסודות ושקרים.

מייקל ממשיך להשתמש בכוח שלו כדי להעלים את פרטי התאונה. משפחת בקסטר מתכננת נקמה. עצה גרועה גורמת לקופי לעשות מהלך נועז.

ג'ן מבקרת בחוות הבריאות, פוגשת חברים חדשים ומתחברת לענקית הפנימית שלה.

אמו של וולדן מגיעה לביקור, ואלן מתאהב בה, גם כאשר היא מגלה סוד מעברו של וולדן שמכניס אותו לסחרור.

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר…

אלן סובל מנדודי שינה ולא מבין מדוע. הוא הולך לטיפול ומגלה שהוא נושא כעס וקנאה כלפי צרלי, משום שלו תמיד קשה, בשעה שצרלי מקבל הכול בקלות. גייק מארח ידידה שלו.

ג'יין עובד ביחד עם האסטרולוג המקומי אליס מארס על מנת לפתור רצח משולש.

לאחר שרוצח סדרתי חשוד מתעורר מתרדמת, הצוות פותח מחדש את התיק ומשתמש בטביעות אצבע של המוח כדי לקבוע אם הוא באמת לא זוכר את הפשעים שביצע ארבע שנים קודם לכן…