מספר זרים מרחבי העולם התחילו לגלות שיש להם יכולות בלתי רגילות. הבן ממשיך את מחקרו של אביו בעקבות האנשים המיוחדים ומוצא את: המעודדת שהבינה שהיא בלתי מנוצחת, הפקיד שיכול לכופף…
המחתרת מגלה ש-"המשקיפים" שולחים דרך חור תולעת ציוד לבניית מדלל האוויר. הם מחליטים להשמיד את המשלוח בעזרת קובייה שלקחו מ-"משקיף", אבל פיטר רוצה לגרום להרס רב יותר.
המעבדה חוקרת מחדש את אחד מתיקי הרצח הראשונים של קתרין משנות ה-80 כאשר עבריין שנמצא אשם ברצח טוען שהורשע לא כדין על סמך ראיות לקויות וכעת הוא דורש משפט חוזר.
לאחר שרופא נמצא מת בשטח מגרשי גולף, צוות הסי.בי.איי יוצא לחקור את המקרה, כשהחשודים המיידים הם העובדים בבית החולים. לארוש, שנהיה לאחראי הסי-בי-איי, ממנה את צ'ו למנהיג הצוות.