בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

מורי וג'ויס נוסעים לאלסקה, ואל מתמודדת עם השלכות חמורות של מעשיה. רובין וננסי מחפשות מידע על השדים של הוקינס. לד"ר אוונס יש חדשות מדאיגות.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

הילדים מכריזים על קוד אדום, וכל החבורה מתאספת יחד כדי להילחם ברשע מפחיד ומוכר. קארן דוחקת בננסי להמשיך לחקור את העובדות, ורובין מוצאת מפה שימושית.

דסטין מאמץ חיית מחמד מוזרה. אילבן מאבדת סבלנות. בוב מעודד את ויל להתגבר על פחדיו.

ויל יוצא לאסוף ממתקים ורואה משהו נורא. מייק תוהה אם אילבן עדיין נמצאת אי שם. האמת על בארב מייסרת את ננסי.

ההכנות לליל כל הקדושים בעיצומן. מתחרה מפתיעה משיגה ניקוד גבוה במשחקי הווידאו ומצליחה לנער קצת את העניינים. הופר הסקפטי יוצא לבדוק שדה של דלועים רקובים.

ד"ר ברנר מעכב את הופר וג'ויס לחקירה בזמן שהבנים מחכים עם אילבן באולם ההתעמלות. ננסי וג'ונתן מתכוננים לקרב בבית של וויל.

אילבן מתקשה להשיג את וויל. לוקאס מזהיר ש-"האנשים הרעים מגיעים". ננסי וג'ונתן מראים למשטרה את התיעוד מהמצלמה של ג'ונתן.

הופר פורץ למעבדה בזמן שננסי וג'ונתן מתעמתים עם הכוח שלקח את וויל. הבנים שואלים את מר קלארק איך מגיעים למימד אחר.

ג'ונתן הנרעש מחפש אחר ננסי בחשיכה, אבל גם סטיב מחפש אותה. הופר וג'ויס חושפים את האמת בנוגע לניסויים במעבדה.

ג'ויס מסרבת להאמין שוויל מת ומנסה ליצור קשר עם בנה. הבנים עושים לאילבן 'מהפך'. ננסי וג'ונתן כורתים ברית מפתיעה.

ננסי המודאגת מחפשת את בארב ומגלה מה העסיק את ג'ונתן. ג'ויס משוכנעת שוויל מנסה לדבר איתה.

לוקאס, מייק ודסטין מנסים לדבר עם הילדה שמצאו ביער. הופר מתשאל את ג'ויס המודאגת בנוגע לשיחת טלפון מטרידה.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.