כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

קופ מבין שהוא מאוהב בפיבי, אך היא מעדיפה לחיות עם בן אנוש. פייפר יוצאת למצוד אחר שדים רצחניים. פייג' מתקשה לאזן בין חייה כמכושפת לבין חייה כאישה נשואה וקופ מכניס…

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי…

טד מנסה לטוס עם רובין לשיקגו לראיון עבודה, אבל בגלל שרשרת אירועים הם מאחרים לטיסה, ובזמן שהם מנסים להשיג טיסה אחרת שתביא אותם בזמן הם מהרהרים במה שגרם לכך שטד…

גריסום חוקר את רציחתו של צלם מלאס וגאס שאת גופתו השליכו בחוות גופות מחקרית, שם חוקרי המז"פ עורכים ניסויים בדרך קבע. מתברר שהאיש כנראה נורה למוות, אף שאין שום שביב…

מותו של אזרח באתר הריסה של הצבא מוביל לגילוי גופות נוספות, ולמסקנה כי רוצח סדרתי נפטר מקורבנותיו בשטח זה.

גיבס מסכן את הקריירה שלו כאשר המפקד שלו לשעבר נאשם בגניבה במהלך משימה בעיראק.