גורג חוזר כדי להשמיד את אלכס, ג'סטין ומקס ולהשתלט על עולם המכשפים. בעזרחת הכוחות שלו הוא מפתה אנשים לצבא שלו, בינהם גם פיליקיס, המכשף המתלמד עם השרביט החזק בעולם. אלכס,…

רוזי גורמת לג'סטין לגנוב את מצפון המוסר ולהעביר אותו לממלכת האופל. אלכס יוצאת להציל את ג'סטין ואת המצפן בעזרת מלאכית שומרת צעירה.

צוות האורוויל נרגש ליצור מגע ראשון עם מין לא מוכר, אך ביקורם במחלקת יולדות בכוכב הלכת מעורר תהיות. קצינה חדשה ומחוספסת מחליפה את אלארה בתפקיד ראש האבטחה.

בפרק הפותח את העונה הרביעית של דרמת הפולחן, מתאמצים פרד וגאן לאתר את אנג'ל וקורדיליה שנעלמו באורח מסתורי, ופורשים חסותם על קונור – מבלי לדעת שקבר את אביו בקרקעית האוקיינוס…

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

בעוד ווסלי שוכב מדמם בפארק, החבורה מנסה לעלות על עקבותיו ותוך כדי הם מטילים ספק במניעים שלו. לבסוף, הם מחליטים שהדרך היחידה להחזיר את קונור היא לתת גוף מוחשי לשד…

אנג'ל ממשיך לנסות לפענח את כל הנושא של האבהות בעוד הוא והחבורה נתקעים בקו האש של מספר קבוצות אוייבים שמנסים לגנוב את התינוק.

דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…

ברנדה ג'ונסון מגיעה ללוס אנג'לס שם היא נתקלת בטינה מעמיתיה במהלך חקירתה הראשונה בה מעורבת אישה שהוכתה למוות והרוצח נעלם יחד עם כל הראיות.

חברי הצוות מתכוננים להתמודדות עם ההשלכות הציבוריות לאחר פרסום המידע על מצבו הבריאותי של הנשיא. בו זמנית, מתמודד הצוות עם מצב חירום צבאי בהאיטי, ועם תאונת דרכים קטלנית.

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

ב-1942, האגדות נאבקים כדי להגן על אלברט איינשטיין ולסכל את מזימתם של הנאצים ודמיאן דארק להטיל פצצה אטומית שתשמיד את ניו יורק.

ג'ק ורבקה מחפשים בית לקראת הילד שעומד להיוולד להם אך אין להם מושג שהם מצפים לשלישייה. רנדל מתקשה להשלים עם היחסים של אביו ושל ג'סי. קווין מופתע עם חזרתה של…

גבי ואנג'י מתייחסות באופן שונה לרומן של דני ואנה. סוזן מתיידדת עם חשפנית ולוקחת אותה תחת חסותה. לינט וטום מתווכחים על יתרונות הפסיכולוגית שלהם. ברי משגיחה על אורסון מפחד שיתאבד.

לינט מתנגדת לרעיון של טיפול זוגי. קתרין מתאוששת בביה"ח מהתמוטטות העצבים שעברה. גבי וסוזן נחושות בדעתן לגלות מי מהילדים שלהן נמצא בהקבצה המתקדמת בביה"ס.

סוזן מגלה שמייק מבקר במועדון סטריפטיז ומחליטה לעמת אותו עם מעשיו. ברי מבינה שלא יהיה קל לכפר על הכאב שגרמה לאורסון. לינט מעדיפה להדחיק את אובדן התינוק ולחזור מהר ככל…

דייב מנסה לירות בקתרין בטיול שלהם. אידי מגלה את האמת על ההיסטוריה של דייב עם מייק. לינט רבה עם לוסי במשרד. גבריאל מתוסכלת מהעבודה הקשה של קרלוס.

גבריאל משיגה ללינט עבודה בחברה של קרלוס כדי שתוכל לרגל אחרי אחרי החברה שלו לשעבר שקיבל לעבודה. לדייב יש תכנת אפילה שהוא מתכנן להוציא לפועל בטיול שלו עם מייק וקתרין.

ברי שמגלה שלינט וטום נקלעו לקשיים כלכליים. לינט מוכרת לה 15% מן הבעלות על המסעדה. גבי מצטרפת לכיתת התעמלות של יוצא סיירת ישראלי כדי לרזות.